SOMOS HTS
Asesores financieros
independientes.
Conoce nuestros servicios.
Sobre Nosotros
Brindamos asesorías financieras personalizadas, transparente y sin conflicto de intereses.
Asesoría financiera con independencia
HTS es un ecosistema de asesores financieros, que a través de una plataforma de soluciones innovadoras brindamos asesoramiento individual, transparente e independiente para que nuestros clientes planifiquen y expandan su patrimonio.
Soluciones integradas y personalizadas
Nuestra independencia nos da la flexibilidad de siempre recomendar la mejor opción de productos y servicios para nuestros clientes. Nuestra visión es brindar una solución integrada y personalizada a todas las necesidades que puedas tener.
Nuestro objetivo es construir relaciones a largo plazo
Nuestro enfoque está en agregar valor a familias y convertirnos en su aliado estratégico, lo cual se refleja en los resultados de rendimientos.
Misión y Visión
Brindamos asesoría financiera personalizada, transparente y sin conflicto de intereses, a través de profesionales responsables y una plataforma integral.
Ser el aliado estratégico de nuestros clientes y convertirnos en un punto de referencia de manejo de patrimonio en la región.
Diferenciadores
¿Por qué HTS?
Independencia
HTS es un ecosistema de asesores financieros que, a través de una plataforma de soluciones innovadoras brindamos asesoramiento individual, transparente e independiente para que nuestros clientes planifiquen y expandan su patrimonio.
Transparencia
Nuestra independencia nos da la flexibilidad de siempre recomendar la mejor opción de productos y servicios para nuestros clientes. Nuestra visión es brindar una solución integrada y personalizada a todas las necesidades que puedas tener.
Innovación
Nuestro enfoque está en agregar valor a familias y convertirnos en su aliado estratégico, lo cual se refleja en los resultados de rendimiento y las soluciones que ofrecemos. Construimos una relación uno a uno con cada cliente, dedicando el tiempo y recursos necesarios para desarrollar un vínculo duradero.
Relación triangular
Servicios
Inversiones
Ofrecemos una variedad de opciones de inversión que se adaptan a los objetivos particulares de cada cliente:
Diferentes clases de activos a nivel mundial, Renta fija. Derivados, Materias primas, Fondos mutuos, Hedge funds, Private equity, Bienes raíces, Venture capital, Préstamos privados.
Gestión global de multiactivos
La flexibilidad de tener acceso a inversiones y a las principales clases de activos a nivel mundial.
Due diligence
Ofrecemos análisis integrales de cada oportunidad de inversión recomendada.
Research
Contamos con acceso a los principales analistas de la industria y plataformas de investigación.
Control de riesgos
Evaluamos potenciales factores de riesgo para todas las inversiones de la cartera.
Corporate actions
Analizamos y proporcionamos recomendaciones, para cada acto corporativo que requiera una respuesta.
Análisis de cartera y propuestas de inversión
Analizamos carteras de inversión y brindamos recomendaciones alineadas a los objetivos y perfil de riesgo del cliente.
Manejo de Patrimonio
Nuestro servicio de manejo de patrimonio está enfocado en atender las necesidades de nuestros clientes y sus familias de manera integral y eficiente, considerando todos los aspectos de inversión y planificación financiera. Nos dedicamos a entender todos los escenarios actuales y potenciales de nuestros clientes, con lo cual creamos un perfil de inversor integral que actúa como base de nuestra relación y guiará la planificación financiera.
Inversiones
Ofrecemos acceso a todas las principales clases de activos dentro de los mercados públicos y privados.
Planificación
Evaluamos la situación actual de nuestros clientes y creamos un plan atado a las futuras necesidades para alcanzar los objetivos deseados.
Herencias y planificación patrimonial
Desarrollamos estrategias que habiliten transferencia de patrimonio eficientes y responsables, para futuras generaciones.
Filantropía e inversión de impacto
Ayudamos a los clientes a alinear sus objetivos de inversión con sus valores filantrópicos.
Planificación fiscal
Desarrollamos para reducir la obligación fiscal y, a su vez, maximizar la contribución a la pensión.
Financiamiento
Ayudamos a clientes a encontrar las mejores soluciones de financiamiento de acuerdo a sus necesidades.
Family Office
Nuestro servicio de Family Office está dirigido a familias de alto patrimonio con el objetivo de administrar sus complicadas finanzas de manera sencilla y eficiente. A través de la investigación, tecnología y equipo de profesionales expertos, no solo entendemos los objetivos y desafíos de su familia, sino que lideramos y coordinamos todas las piezas necesarias para hacerlas posibles.
Manejo de patrimonio
Analizamos el objetivo financiero de cada cliente en su totalidad, y creamos un perfil de inversor para administrar patrimonios de manera eficiente.
Consolación y conciliación del rendimiento de cartera
Consolidamos las cuentas de inversión administradas en diferentes instituciones financieras, para analizar el rendimiento y garantizar que todos los activos se administren de acuerdo con las metas financieras del cliente.
Planificación estratégica, empresarial familiar y asesoría legal
Asesoramos a las familias y sus empresas en todas las etapas de su desarrollo.
Análisis de gestores de inversión
Realizamos seguimiento del rendimiento de las cuentas de inversión manejadas por gestores externos.
Reducción de costos con proveedores
A través de nuestro volumen de transacciones, podemos negociar tarifas más bajas para nuestros clientes.
Planificación patrimonial, de herencia, y tributaria
Desarrollamos una estrategia que permite una transferencia de patrimonio eficiente y responsable para futuras generaciones, y al mismo tiempo, reducimos la obligación tributaria.
Activos en los que invertimos
Acciones
Bonos
Fondos Mutuos
Exchange Traded Funds (ETF)
Opciones y Futuros
Notas Estructuradas
Recursos Naturales
Money Market
Criptomonedas
Inversiones Alternativas
Proceso
Research (interno y externo)
● Iniciamos con un levantamiento de información y métricas que luego serán utilizadas para análisis de mercado.
● Nos reunimos con analistas y otros expertos del sector financiero, para discutir lo que están viendo en sus áreas.
● Nos apalancamos de toda la red de profesionales, bancos y plataformas que tenemos a nuestro alcance.
Posicionamiento
● Cada especialista del equipo expone sus ideas, con la intención de llegar a un consenso.
● Se define un posicionamiento estratégico (largo plazo) y táctico (corto plazo), por cada clase de activo.
Construcción del portafolio
● Basado en el posicionamiento, el equipo diseña una estrategia de inversión que se alinee a los perfiles de riesgo.
● Se realiza un análisis exhaustivo (due dilligence) de cada activo que formará parte de los portafolios.
● Nos aseguramos de evaluar y hacer las recomendaciones más eficientes. Esto puede incluir estrategias pasivas (ETFs), activas (fondos mutuos) o una combinación de ambas.
Rebalanceo y movimientos tácticos
● Cada trimestre se actualiza el posicionamiento el cual resulta en rebalanceos o cambios tácticos a los portafolios.
● Los cambios tácticos pueden ser recomendados para mejorar el rendimiento de los portafolios y/o para mitigar riesgo.
● Dependiendo de las circunstancias del mercado estos movimientos pueden realizarse de forma más o menos frecuente.
Monitoreo Continuo
● A través de todo el año, el equipo da seguimiento a las estrategias para asegurarse de que estén comportándose de acuerdo a las expectativas y recomendar cambios de forma pro activa en caso de que no sea el caso.
Perfiles de inversión
¿Por qué contratar un
Asesor de Inversiones?
Educación y experiencia
Ahorro de tiempo
Comunicación
Optimiza rendimientos
Mitigación del riesgo
Planificación personalizada
HTS Asesores Independientes, S.C., con domicilio en Av. Paseo de las Palmas 215 Int 102, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, es una persona moral autorizada, regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 225 y 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, con regulación prudencial y para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o combate al financiamiento al terrorismo, con registro vigente para operar bajo el carácter de Asesores Independientes, en términos del oficio número 311-112090/2016, con número de registro 30057 y folio 30057-001-(14058)-01/06/2016, consultable en la página de internet de la referida Comisión Nacional.
La asesoría de HTS Asesores Independientes, S.C., se encuentra limitada a lo establecido en los artículos 225 y 226 de la Ley del Mercado de Valores, teniendo prohibido realizar los actos señalados en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, servicios, términos y condiciones sujetas al contrato de prestación de servicios celebrados entre “HTS” y cada cliente.